沃尔沃与中国品牌双线并进，哈萨克斯坦重型牵引车进口市场竞争加剧

2025年上半年，哈萨克斯坦重型运输设备需求显著增长，带动了“СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ”（半挂牵引车，HS编码8701219012）进口额快速上升。根据 纽佰德数据 统计，2025年1月至6月，哈萨克共进口牵引车 2,188 批次，累计进口额约 4,607.94 万美元，进口数量超过 61.9 万辆（含整车与底盘单位）。市场格局中，欧洲品牌沃尔沃（VOLVO）与中国品牌一汽、重汽、三一等形成“高端与高性价比”并行格局。

一、整体概况：进口量价齐升，市场需求活跃

2025年上半年，哈萨克斯坦牵引车市场延续2024年的增长势头。受国家物流基础设施投资与中亚跨境运输项目推动，大型运输公司及矿业企业对牵引车的需求持续攀升。
从统计数据看，半年内牵引车进口涉及 20个国家、765 家进口商 与 456 家出口商，显示出供应来源的高度多元化。其中来自欧洲的整车和零部件供应稳居高端市场，而来自中国的成套牵引车凭借价格与售后优势加速渗透。

从季度趋势看，进口金额自3月起明显上扬，4月单月进口额达到峰值 1,276.96 万美元，随后保持高位运行至6月，市场热度明显。

二、月度走势分析

2025年上半年哈萨克斯坦牵引车进口的月度表现如下：

可以看出，4月至6月为牵引车进口的集中高峰期，三个月合计进口金额超过 3,288 万美元，约占半年总额的七成。
其中 4月单月增长率达113%，这与哈萨克国内大型物流企业扩充运力及“一带一路”运输项目车辆采购周期重叠密切相关。

三、市场观察：沃尔沃主导高端市场，中国品牌强势增长

主要进口商

根据纽佰德数据统计，2025年上半年哈萨克市场的主要进口商包括：

• ТОО VOLVO GROUP KAZAKHSTAN：为沃尔沃集团在哈萨克的官方子公司，负责整车销售与售后服务。

• ТОО КАРГОЛАЙН КАЗАХСТАН：主要代理 VOLVO GROUP BELGIUM 的牵引车型。

• TOO "СИНОТРАК КАЗАХСТАН"：来自中国重汽（SINOTRUK INTERNATIONAL）的品牌授权代理。

• ТОО HT-EXPRESS：与德国AGW RENTAL合作开展车辆租赁与转售业务。

从企业结构看，沃尔沃系公司合计进口金额超过 2,700 万美元，占总额近六成，稳居哈萨克牵引车市场的绝对主导地位。

主要出口商

在供应端，2025年上半年为哈萨克斯坦提供牵引车的前五大出口商包括：

• VOLVO GROUP BELGIUM N.V.：持续向中亚供应整车与底盘组件。

• SINOTRUK INTERNATIONAL：为中国重汽集团国际部，产品包括HOWO与T7H系列。

• SANY INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED：主供三一集团矿用与工程专用牵引车。

• BAS WORLD B.V.：来自荷兰的二手重卡贸易商，提供欧洲退役牵引车型。

从供应结构来看，欧洲企业仍占据高端主流市场，但来自中国的出口份额正快速提升，显示哈萨克运输行业对中国产品的接受度显著增强。

四、贸易地区分布

哈萨克斯坦牵引车进口主要来源国如下：

比利时 主要为沃尔沃牵引车出口中心所在地；
中国 凭借性价比优势，在公路物流与矿业运输领域迅速扩张；
德国与荷兰 主要提供退役车辆与维修配件；
立陶宛 则作为欧盟二级市场节点，承担部分二手牵引车转口业务。

区域贸易格局表明：欧洲品牌在高端运输领域仍具竞争力，但中国产品在“购置成本—运营效率”方面的优势，正在改变哈萨克市场的结构。

五、焦点观察：中国品牌在哈萨克的市场突破

通过分析哈萨克从中国进口的样本数据，发现主力品牌包括 SINOTRUK（中国重汽）、SANY（三一）、FAW（一汽） 等。其中：

• SINOTRUK T7H系列 凭借高马力与低油耗，广受运输企业欢迎；

• SANY 拖挂车头 在矿业与工程运输项目中占据份额；

• FAW JH6型号 则以价格优势切入中端市场。

与欧洲品牌相比，中国品牌更具成本竞争力，同时逐步在售后与配件体系上完善布局。例如，SINOTRUK已在阿拉木图建立零配件仓储中心，以缩短维修响应周期。

六、总结

综合来看，2025年上半年哈萨克斯坦牵引车进口市场呈现以下特征：

1. 进口规模扩大：累计进口额达 4,607.9 万美元，同比增长显著。

2. 沃尔沃系主导：比利时出口体系占据高端主导地位，维持品牌信任度。

3. 中国品牌崛起：重汽、三一等厂商加速布局中亚，凭借价格与服务优势抢占市场份额。

预计下半年，随着跨境物流通道扩容与矿业投资回暖，哈萨克牵引车进口需求将继续保持上升态势。未来市场竞争将更趋激烈，欧洲品牌将面临来自中国制造的持续挑战。
如需查看各企业详细交易记录，可访问 纽佰德数据服务页面。