越南滚珠轴承进口格局：制造业扩张驱动需求增长，东亚供应体系持续强化

2025年上半年，越南滚珠轴承（HS编码 84821000，关键词 BALL BEARING）进口保持强劲增长势头。据 纽佰德数据 监测，2025年1月至6月，越南共进口滚珠轴承总额约 5,142.04万美元，累计数量达 1.61亿件，参与贸易的进口商超过 1,640家，出口方多达 2,069家，采购来源覆盖 46个国家和地区。
滚珠轴承作为机械传动系统的核心部件，广泛应用于汽车、家电、机械加工、能源及电子制造等领域，其进口走势已成为越南制造业活跃度的重要信号。

滚珠轴承的需求扩张不仅源自制造业生产线扩容，也反映出越南在全球供应链中扮演的中间制造与组装枢纽角色。从汽车到电动工具，从纺织机械到电子设备，越南市场对精密轴承的依赖正持续加深。

月度走势分析：进口高位波动，2月峰值显著

2025年上半年，越南滚珠轴承进口总体维持高位运行，2月表现尤为突出：

整体来看，进口额自1月起稳步上升，2月达到全年上半年峰值 1,445万美元，之后虽略有回落，但5月至6月仍维持在 9,000万美元级别。这反映出越南制造业在春节假期后快速复工，外资工厂的零部件补货需求集中释放。
从数量变化看，5月进口件数最高，超过 3,460万件，显示市场活跃度持续攀升。总体趋势表明，越南工业生产在上半年延续增长态势，滚珠轴承进口作为基础性组件需求的代表，呈现出稳中向上的结构性扩张。

市场观察：跨国制造企业引领采购，进口结构分层明显

越南的滚珠轴承进口市场呈现明显的“外资主导+本地分销协同”格局。主要进口商集中在汽车、机械及电动工具制造领域，多数为国际品牌在越南设立的生产基地。

• TECHTRONIC TOOLS (VIETNAM) CO., LTD.：上半年进口额高达 557万美元，数量近 1,880万件，主要用于电动工具和家电制造。作为TTI集团的核心生产基地之一，其上游供应来自中国与香港的MPV SP平台。

• NTN BEARING VIET NAM COMPANY LIMITED.：进口额 367万美元，主要从新加坡、日本及中国台湾采购，是越南本地滚动轴承制造与分销的重要节点。

• SCHAEFFLER VIETNAM COMPANY LIMITED.：进口额 259万美元，与德国舍弗勒集团保持紧密联系，其产品主要服务于工业机械与自动化设备领域。

• TAN HOA LOI COMPANY LIMITED.：以分销与机械贸易为主，进口额 245万美元，其主要上游来自中国山东及阿联酋，服务范围涵盖纺织机械与通用设备。

• YAMAHA MOTOR VIETNAM CO., LTD.：进口额约 70万美元，用于摩托车发动机和传动系统组装，供应链涉及日本、中国及印尼多地工厂。

这些企业构成了越南滚珠轴承市场的核心采购群体。从产品结构上看，高端精密轴承由德国、日本企业供应，中低端标准轴承则主要来自中国及中国台湾制造厂，实现了层次分明的分工格局。

主要供应国：日本与中国领先，韩国与新加坡稳居次席

从进口来源国结构看，越南滚珠轴承市场的供应重心集中在东亚与东南亚地区，体现出区域制造体系的紧密关联。

可以看到，日本与中国 是越南滚珠轴承市场的双核心来源，占据超过一半的市场份额。
日本品牌如 NTN、NSK、Nachi 以精密度高、耐磨性强著称，是高端机械与汽车行业的首选。
中国与中国台湾则以中低端批量产品为主，在通用设备与家电制造领域具有成本优势。
韩国与新加坡 供应的轴承多为区域内转口贸易产品，为跨国企业提供灵活补给与中转功能。

这种“东亚集群化供应结构”使越南能在多层级制造环节中快速获得配套零部件，从而提升产业链韧性与响应速度。

贸易地区分析：区域协同强化，欧洲技术支撑高端市场

从地区分布来看，越南滚珠轴承进口的主力供应区集中于东亚与东南亚。

• 东亚（日本、中国、韩国、中国台湾）：提供从高端到标准化的全品类轴承产品，是越南制造业的关键零部件来源。

• 东南亚（新加坡、泰国、印尼）：承担区域分销与仓储职能，帮助跨国企业在东盟范围内实现高效物流与在地化供应。

• 欧洲（德国）：以高端精密轴承为主，服务于自动化设备与机床制造，虽量少但价值高。

这种多层供应体系的形成，使越南成为承接中高端制造产能转移的重要节点，既能利用低成本优势，又可依托区域化产业链实现稳定生产。

市场总结与展望

2025年上半年，越南滚珠轴承市场呈现以下主要特征：

• 进口总额突破5100万美元，稳居高位，反映出制造业持续扩张；

• 东亚供应体系主导市场，日本与中国合计占比超过55%；

• 跨国制造商集中采购，工业、汽车、家电三大领域构成需求核心；

• 区域协同增强：新加坡、韩国、泰国等国家作为贸易中枢，强化越南产业链的区域一体化。

展望下半年，随着越南电子、机械及交通设备制造项目的持续投产，滚珠轴承需求有望继续增长。若全球供应链保持畅通，越南有望在2025年底实现进口总额破亿美元的水平，进一步巩固其在东南亚制造业体系中的核心地位。

数据来源说明

本文数据来源于 纽佰德数据，基于HS编码84821000（滚珠轴承）越南进口统计，时间范围为2025年1月1日至6月30日。
统计口径涵盖进口金额、数量、采购国家数及企业数，企业与贸易地区信息来自NBD全球贸易数据库。
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